Une approche par objectif

 

Avec LECAUDEY Patrimoine, donnez du sens à votre épargne, quel que soit votre budget.

 

 

ÉTAPE 1 - RENDEZ-VOUS DE DECOUVERTE

Définissez vos objectifs de vie !

 

Cette première rencontre est une phase de découverte essentielle qui me permettra de vous aider à mettre en perspective vos projets de vie, leurs échéances et leurs coûts.

 

ÉTAPE 2 - LE TABLEAU BUDGÉTAIRE

Identifiez les ressources disponibles

 

Pour vous proposer une stratégie financière unique et adaptée à vos objectifs et ressources, j'établirais avec vous un tableau budgétaire de vos dépenses et recettes.

 

ÉTAPE 3 - LA PÉDAGOGIE FINANCIÈRE

Projetez vous dans votre avenir !

 

Je vous présente les solutions d’épargne et d’investissement sélectionnées parmi une gamme de produits performants exclusivement négociés pour vous.